Situatie:
- Maakt gebruik van standaard dataprovider om compliant te zijn met SFDR, PAI, EU Taxonomy
- Is bezig met het uitbreiden van ESG-reikwijdte naar impactbeleggen
- Heeft een aantal impactthema’s en SDG-doelen vastgesteld of is bezig deze vast te stellen
- Beperkte middelen voor (ESG/Impact) datamanagement
- Uitdagingen op het gebied van impactbeleggen (governance, reikwijdte, omvang, investeringsmogelijkheden, liquiditeitsniveau)
Impact Orange Partners’ aanpak:
- Impactmeting totale portefeuille met alternatieve dataprovider en eigen tool
- Het meten van de naleving van de vastgestelde SDG-doelen
- Adviseren over hoe de portefeuille in de richting van de SDG-doelen kan worden bewogen
- Gebruik zogenaamde ‘Impact budgeting tool’ om het ‘impactniveau per geïnvesteerde euro’ te optimaliseren versus risicobudgettering methode (optimalisatie rendement per genomen risico-eenheid)
- Adviseer over portefeuille aanpassing; evenzo minimum normen voor andere SDG’s of criteria
- Adviseren over specifieke impact beleggingen in lijn met doelstellingen pensioenfonds
- Opzetten van impactfondsen of ‘sub-advisory’ van door pensioenfondsen opgezette impactfondsen
Uitdagingen voor Impact Orange Partners en haar klant:
- Kwantificering van impact voor illiquide/alternatieve beleggingen en daarmee de mogelijkheid om een schatting te maken van de impact van de totale portefeuille
- Gevoel van realisme inzake optimalisatietool: impact maximaliseren gegeven TE (of andere risicomaatstaf) blijft statisch, maar geeft veel inzicht. Hoe worden meerdere maatstaven meegenomen.
- Impacteffect van een individuele wijziging op de totale portefeuille (incrementele analyse). Ook onderscheid tussen ‘eenmalige’ impacteffecten versus doorlopende impacteffecten (‘Impact continuïteitslijn’)
